Rainer Adlhart ist Mitglied des Corporate-Finance-Teams und berät Privat-Equity-Sponsoren, Unternehmen und Finanzinstitute zu komplexen nationalen und grenzüberschreitenden Finanzierungstransaktionen mit besonderer Expertise im Bereich US-Kapitalmarkt, Banking und Venture Capital.

Herr Adlhart berät bei:

  • High-Yield Bond Emissionen
  • Privatplatzierungen
  • Cross-over und Investment Grade Emissionen
  • Börsengängen, SPAC-Transaktionen und Kapitalerhöhungen
  • Restrukturierungen
  • Öffentlichen Kaufangeboten, Consent Solicitations, sowie damit verbundenen Fragen des Haftungsmanagements

Weiterhin berät Herr Adlhart Kreditnehmer und –geber zu syndizierten Krediten, Akquisitionsfinanzierungen, Direct Lending und Leveraged Finance Transaktionen. Auch Gründer, Wachstumsunternehmen und Investoren profitieren von seiner Expertise zu Wachstumsfinanzierungen in verschiedenen Phasen.

Vor seinem Einstieg bei Latham arbeitete Herr Adlhart bei internationalen Kanzleien in London und New York.

Herr Adlhart ist Mitglied der Rechtsanwaltskammer München.

Herr Adlhart war u.a. bei den folgenden Transaktionen beteiligt:

Debt-Finanzierungen

  • Zooplus/H&F/EQT bei Refinanzierung der Fremdkapitalstruktur
  • Bankenkonsortium bei Begebung einer Revolving Credit Facility eines Immobilienunternehmens
  • Löwen Play bei Restrukturierung durch u. a. die Begebung von privatplatzierten High-Yield-Anleihen
  • Pricoa Private Capital bei Begebung von Anleihen durch EMS MED TEC zur Finanzierung von zwei Add-On-Akquisitionen
  • Blackstone Property Partners Europe bei Erstellung eines € 10 Mrd. EMTN Programms sowie mehrere Begebungen von Investment-Grade-Anleihen*
  • Cerdia/Blackstone bei Begebung von High-Yield-Anleihen über US$ 600 Mio. und US$ 65 Mio. RCF*
  • Constellation Automotive/TDR bei Begebung von High-Yield-Anleihen über £ 695 Mio., £ 785 Mio. (äquivalent) Senior Term Loan Facility, £ 250 Mio. RCF und £ 325 Mio. Second Lien Facility als Dividend Recap*
  • Bankenkonsortium bei Begebung von Investment-Grade-Anleihen über € 800 Mio. durch AstraZeneca zur Finanzierung der Übernahme von Alexion*
  • New Look bei Restrukturierung durch u. a. die Begebung von privat-platzierten High-Yield-Anleihen über £ 150 Mio.*
  • Intertrust/Blackstone bei erstmaliger Begebung von High-Yield-Anleihen über € 500 Mio., € 286 Mio. (äquivalent) Term Facilities und € 150 Mio. RCF*
  • WIND Hellas bei Begebung von High-Yield-Anleihen über € 250 Mio.*
  • Bankenkonsortium bei Leveraged Buy-Out von Swissport durch mehrere Begebungen von High-Yield-Anleihen über € 690 Mio. und CHF 714 Mio. TLB Facility*
  • Jaguar Land Rover bei Begebung von „Covenant-Lite“ High-Yield-Anleihen über £ 400 Mio.*
  • Public Power Corporation bei erstmaliger Begebung von High-Yield-Anleihen über € 700 Mio.*
  • Topaz Energy and Marine bei erstmalige Begebung von High-Yield-Anleihen über US$ 350 Mio. und US$ 40 Mio. RCF*

Equity-Finanzierungen

  • True Wind Capital bei deSPAC Merger von Cellebrite in Höhe von US$ 2,4 Mrd. und anschließendem Listing an der Nasdaq*
  • KION/KKR bei Kapitalerhöhung über € 813 Mio.*
  • Hensoldt/KKR bei IPO und Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse mit einem Platzierungsvolumen von € 460 Mio.*
  • Global Blue/Silver Lake bei deSPAC Merger in Höhe von US$ 2,6 Mrd. und anschließendem Listing an der New York Stock Exchange*
  • Calisen/KKR bei IPO und Listing an der London Stock Exchange mit einem Platzierungsvolumen von £ 1,3 Mrd.*
  • Aston Martin bei IPO und Listing an der London Stock Exchange mit einem Platzierungsvolumen von £ 1,2 Mrd.*
  • JOST/Cinven bei IPO und Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse mit einem Platzierungsvolumen von € 231 Mio.*
  • Bankenkonsortium bei IPO und Listing von Delivery Hero an der Frankfurter Wertpapierbörse mit einem Platzierungsvolumen von € 996 Mio.*
  • Bankenkonsortium bei IPO und Listing von ABN AMRO an der Amsterdam Stock Exchange mit einem Platzierungsvolumen von € 3,8 Mrd.*

*Abgeschlossen während Zugehörigkeit zu vorheriger Kanzlei

Bar Qualification

  • Certificate of Attestation from Law Society of Ireland
  • England and Wales (Solicitor)
  • New York

Education

  • Master of Laws (LL.M.), Columbia University School of Law
  • Diploma in International Economics and Business Sciences, University of Innsbruck, Austria
  • Diploma in Law, University of Innsbruck, Austria

Languages Spoken

  • English
  • German