Jan Penselin

Corporate Finance

• Triton/RENK Group – Mehrere Begebungen von Anleihen über € 520 Mio., Privatplatzierung und Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse und in diesem Zusammenhang Refinanzierung bestehender Fazilitäten und Anleihen (Issuer’s Counsel).
• Cheplapharm Arzneimittel – Mehrere Begebungen von Anleihen über € 1,5 Mrd., Beratung beim geplanten IPO sowie bei einem strukturierten Investment in Form eines nachrangigen Wandelinstruments (Issuer’s Counsel).
• ARDIAN/Löwen Play – Verschiedene Anleiheemissionen mit einem Gesamtvolumen von €585 Mio., Revolving Credit Facility sowie einer umfassenden finanziellen Restrukturierung und Rekapitalisierung durch ein englischrechtliches Scheme of Arrangement (erstmalige Umsetzung durch einen deutschen Emittenten nach Brexit).

High Yield Bond-Transaktionen

• Consolidated Energy – Anleiheemission in Höhe US$ 815 Mio. (Banks’ Counsel).
• Kongsberg Automotive – Begebung von Anleihen über € 275 Mio., einer Revolving Credit Facility und Verbriefung von Forderungen über €60 Mio. (Issuer’s Counsel).
• KAEFER Isoliertechnik – Begebung von Anleihen über € 250 Mio. sowie einer Revolving Credit Facility (Banks’ Counsel).
• BC Partners/CeramTec – Anleiheemission in Höhe von € 406 Mio. (Banks’ Counsel).
• Peach Property Group – Mehrere Begebungen von Anleihen über € 550 Mio., einer Brückenfinanzierung sowie einem Rückkaufangebot (Issuer’s Counsel).
• Consus Real Estate – Mehrere Anleiheemissionen in Höhe von insgesamt € 450 Mio. (Banks’ Counsel).

Lending

• Norma Group – Mehrere Refinanzierungen über insgesamt €380 Mio. von bestehenden Kreditlinien durch ein Darlehen mit Nachhaltigkeitskomponente, Revolving Credit Facility und Akkordeon-Fazilität (Borrower’s Counsel).
• Alanta Health Group – Refinanzierung von bestehenden Darlehen über €331 Mio. (Borrower’s Counsel).

Crossover Bonds

• ACCENTRO Real Estate – Begebung von Anleihen über € 250 Mio. sowie nachfolgende Restrukturierung (Banks’ Counsel).
• DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate – Mehrere Begebungen von Anleihen über € 1 Mrd. sowie einer Brückenfinanzierung (Issuer’s Counsel).
• Summit Germany – Begebung von Anleihen über € 300 Mio. und nachfolgendes Rückkaufangebot (Issuer’s Counsel).
• Vivion – Privatplatzierung von Anleihen und Etablierung eines European Medium Term Note Programms (Banks’ Counsel).

Equity- und Equity-Linked-Transaktionen

• MorphoSys – IPO und Listing an der Nasdaq (Banks’ Counsel).
• NOVEM – IPO und Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse (Issuer’s Counsel).