Anna-Maria Kuckerz

Kreditnehmer

• 3i – Refinanzierung von Garden & House.
• ACCENTRO Real Estate – Erfolgreiche Rekapitalisierung sowie Abschluss des ersten deutschen StaRUGs, bei dem keine Kapitalschnitt auf null erforderlich war.
• AGC Equity Partners – Mezzanine Darlehen für die Akquisition des Squaire am Flughafen Frankfurt und Parkflächen.
• Angelo Gordon & Co. – Finanzierung eines Wohnimmobilienportfolios mit der Berlin Hyp.
• Apollo – €1 Mrd. Investition in das von Vonovia gehaltene Südewo Portfolio. 
• Azure Investments – Finanzierung und Refinanzierung verschiedener Hotelportfolios.
• BU Bregal Unternehmerkapital – 
  • Akquisitionsfinanzierung einer Mehrheitsbeteiligung an A. Eberle.
  • Akquisitionsfinanzierung der Uniconta Group, einem Anbieter cloudbasierter ERP-Software.
  • Akquisitionsfinanzierung einer Mehrheitsbeteiligung an SEMA, einem Anbieter von Softwarelösungen und Dienstleistungen für die Bauindustrie.
• Catella – Akquisitionsfinanzierung von Studentenwohnheimen in Groningen, Eindhoven und Berlin-Lichtenberg sowie bei der Finanzierung einer Immobilie in Cork, Irland.
• Christie B.V. – Änderung bestehender Akquisitions- und Investitionskreditfazilitäten.
• Ferngas-Gruppe – €445 Mio. Refinanzierung und Erhöhung der Capex-Fazilität.
• HanseMerkur Grundvermögen – Erwerb eines Portfolios bestehend aus 34 deutschen und österreichischen Büro- und Handelsimmobilien vom österreichischen Immobilienkonzern Conwert sowie beim Erwerb von Projektentwicklungen.
• Harting – Akquisitionsfinanzierung der Studer Cables AG.
• Hellmann Worldwide Logistics – Verlängerung der bestehenden Konsortialfinanzierung.
• IK Partners – Akquisitionsfinanzierung von Lohoff Pension Services, einem Full-Service-Anbieter für betriebliche Altersversorgung.
• LEONI – Restrukturierung und Umsetzung des Restrukturierungsplans durch ein StaRUG-Verfahren.
• Madison International Realty – Refinanzierung und Stabilisierung eines Portfolios von Einkaufszentren bei gleichzeitigem Verkauf eines Einkaufszentrums in Dresden.
• Morgan Stanley Real Estate Fund/Redos Real Estate – Erwerb und Finanzierung verschiedener Immobilienportfolios.
• Prefere Resins Gruppe – Refinanzierung ihrer Verbindlichkeiten.
• Primevest Capital Partners (vormals Bouwfonds) –Finanzierung und Refinanzierung des Erwerbs verschiedener Parkhäuser in Europa.
• Saphira Holdings und Trench Group – Refinanzierung einer bestehenden Term-Loan-B-Kreditfazilität über € 585 Mio.
• Trench – Refinanzierung seiner bestehenden Fremdkapitalstruktur durch ein Term Loan B in Höhe von € 1,4 Mrd.
• Triton – Akquisitionsfinanzierung der Trench Gruppe.
• Keenfinity Group, ein Portfoliounternehmen von Triton – Refinanzierung ihrer bestehenden Finanzverbindlichkeiten, einschließlich eines Nordic Bond in Höhe von €325 Mio.
• OneIM und OCP – Erwerb des in Nordrhein-Westfalen gelegenen “Cosmopolitan-Portfolios” der Adler Group im Wert von €422,5 Mio.
• Starwood Capital – Kauf des zwölf Logistikimmobilien umfassenden Helix-Portfolios in Höhe von € 350 Mio. von Nuveen und Palmira.
• European Pizza Group (EPG) –  Zusammenschluss mit Crosta & Mollica, einem britischen Hersteller von Premium-Pizza.
• Sixth Street Partners – Rekapitalisierung eines deutschen Portfolios von Rehabilitationskliniken in Partnerschaft mit PATRIZIA.

Kreditgeber

• Allied Irish Banks – Darlehen zur Akquisitionsfinanzierung einer Immobilie in Irland.
• Apheon – Unitranche/Super Senior Akquisitionsfinanzierung für Apheons Buy-and-Build-Plattform im Bereich grabenloser Rohrsanierung.
• Ares Management – Refinanzierung und Rekapitalisierung von Zytomics. 
• Bankenkonsortium – Syndizierte revolvierende Kreditlinie in Höhe von €2 Mrd. für die Deutsche Lufthansa.
• Apera Asset Management on the:
  • Unitranche/Super Senior Refinanzierung von Terras zusammen mit der Oldenburgischen Landesbank.
  • Erwerb von Eurorad durch Bencis.
• CVC Credit – Refinanzierung der Kanalservice Gruppe und der Grupo Sasti sowie deren Zusammenschluss.
• DZ Bank – 
  • Akquisitionsfinanzierung von Onlineprinters Holding GmbH.
  • Akquisitionsfinanzierung von Lasertryk.dk.
• Deutsche Pfandbriefbank – Refinanzierung von Immobilienportfolios, sowie mehreren Kreditfazilitäten für paneuropäische Immobilieninvestments.
• Hamburg Commercial Bank (vormals HSH Nordbank) – Finanzierung verschiedener Shopping Center und Bürogebäude.
• JP Morgan – Akquisitionsfinanzierung von Burke Porter Group.
• UniCredit – 
  • € 305 Mio. syndizierte Kreditfazilität für Heckler & Koch.
  • Akquisitionsfinanzierung der Dermatologikum Hamburg GmbH durch ECM Equity Capital Management.
  • Revolvierende Kreditfazilität für die Stockmeier-Gruppe zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten.

Finanzierungsrechtliche Beratung bei Akquisitionen

• Brookfield – Joint Venture zum Erwerb eines Portfolios aus Light Industrial Assets in Schweden von EQT.
• Demant – Vereinbarung zur Übernahme der KIND Gruppe.
• SPIE – Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an BridgingIT.