Latham & Watkins berät TUI Cruises bei Anleiheaufstockung

Latham & Watkins LLP hat die TUI Cruises GmbH bei der Aufstockung (Tap Offering) ihrer im Mai 2021 begebenen 300 Mio. Euro Anleihe um weitere 223,5 Mio. Euro mit einem Zinskupon von 6,500 Prozent und einer Fälligkeit im Jahr 2026 beraten. Die Anleihe wurde zu einem Ausgabepreis von 102,25 Prozent und einem Yield zu Par in Höhe von 5,79 Prozent begeben. Die Senior Notes werden nach New Yorker Recht (144A/Reg S) begeben und an The International Stock Exchange (Official List) gelistet.

TUI Cruises GmbH ist ein führendes deutsches Kreuzfahrtunternehmen, das Kreuzfahrten in den Marktsegmenten Upper-Contemporary/Premium, Luxus und Expedition unter den Marken „Mein Schiff“, spezialisiert auf das Upper-Contemporary/Premium-Segment, und „Hapag-Lloyd Cruises“, die einzige Luxusmarke in der DACH-Region, die sowohl im Luxus- als auch im Expeditionssegment tätig ist, anbietet. TUI Cruises GmbH ist ein Joint Venture zwischen der TUI AG und der Royal Caribbean Group.

Latham & Watkins hat mit folgendem Kernteam beraten:

Dr. Rüdiger Malaun (Partner, München), Dr. Alexander Lentz (Partner, Frankfurt, gemeinsame Federführung), Gregory Walker (Counsel), Peter Neuböck (Associate, alle Capital Markets, alle Frankfurt), Dr. Ulf Kieker (Counsel, Tax, München)