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Latham & Watkins berät Grünenthal bei Anleiheerweiterung
07. Juli 2021
Ein Team um die Partner Dr. Rüdiger Malaun und Dr. Alexander Lentz hatte Grünenthal bereits bei der Emission einer Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 650 Mio. Euro im Mai dieses Jahres beraten.
Latham & Watkins LLP hat die Grünenthal GmbH bei der Aufstockung (Tap Offering) ihrer im Mai 2021 begebenen 650 Mio. Euro Anleihe um weitere 300 Mio. Euro mit einem Zinskupon von 4,125 Prozent und einer Fälligkeit im Jahr 2028 beraten. Die Senior Secured Notes werden nach New Yorker Recht (144A/Reg S) begeben und an The International Stock Exchange (Official List) gelistet.
Grünenthal mit Sitz in Aachen ist ein weltweit führendes Pharmaunternehmen in der Behandlung von Schmerzen und verwandten Erkrankungen. Grünenthal ist mit Gesellschaften in 29 Ländern in Europa, Lateinamerika und den Vereinigten Staaten vertreten. Im Jahr 2020 beschäftigte das Unternehmen rund 4.600 Mitarbeiter*innen und erzielte einen Umsatz von 1,4 Mrd. Euro.
Ein Team um die Partner Dr. Rüdiger Malaun und Dr. Alexander Lentz hatte Grünenthal bereits bei der Emission einer Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 650 Mio. Euro im Mai dieses Jahres beraten.
Inhouse wurde Grünenthal durch folgendes Team begleitet:
Sebastian Köhler (General Counsel, EVP), Sabine Kruth (Senior Legal Counsel)
Latham & Watkins LLP hat Grünenthal mit folgendem Team beraten:
Dr. Rüdiger Malaun (Partner, München), Dr. Alexander Lentz (Partner, Frankfurt, gemeinsame Federführung), Gregory Walker (Counsel), Peter Neuböck (Associate), Ciara McGarry, Benjamin Rudolph (beide Legal Analysts, alle Capital Markets, alle Frankfurt), Stefan Süß (Partner), Dr. Ulf Kieker (Counsel, beide Tax, München)