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瑞生代表承销商处理启明医疗的香港首次公开发行项目

2019-12-10
启明医疗是第一家根据香港交易所生物科技公司新上市制度第18A章在港交所上市的医疗器械公司

中国领先的经导管心脏瓣膜医疗器械企业杭州启明医疗器械股份有限公司(以下简称“启明医疗”)在香港以上限定价每股33港元发行78,537,500股H股,招股上市集资约26亿港元(约3.31亿美元),其基石投资者包括高瓴资本和新加坡政府投资公司。启明医疗是第一家根据香港交易所生物科技公司新上市制度第18A章在香港上市的医疗器械公司,其香港公开发售获得约311倍的超额认购。此上市项目的联席保荐人包括高盛(亚洲)有限责任公司、中国国际金融香港证券有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司以及招商证券(香港)有限公司。

作为2018年中国手术产品植入量计领先的经导管心脏瓣膜医疗器械厂商,启明医疗已建立具有强大研发、制造和商业化能力的经导管心脏瓣膜业务平台,其集资所得拟用作现有商业产品的持续销售及营销,以及其他候选产品的持续和计划中的研发及商业发行。 

瑞生资本市场业务组全球副主席兼大中华业务组主席杨长缨评论道:“我们很荣幸能够参与这起具有里程碑意义的上市项目。这次成功在香港联交所新制度下上市的经验将为区内许多其他生物科技公司提供更多机会。” 

瑞生香港合伙人邓植之补充道:“我们很高兴能参与这项支持香港联交所新上市改革的交易项目,这突显了我们对生物科技行业不断变化的监管格局有非常深刻的理解。” 

瑞生为承销商安排的资本市场团队由香港合伙人邓植之、杨长缨及王嘉忻牵头领导,成员包括香港合伙人施道明(Dominik Sklenar)、香港顾问律师王诗华及陆立彬(Louis Rabinowitz)、香港律师魏玮、黎晓浚以及北京律师王帆。