Latham & Watkins ha assistito le banche sottoscrittrici nell’emissione high yield da €1 miliardo di Guala Closures

Latham & Watkins ha prestato assistenza al pool di banche sottoscrittrici nella nuova emissione obbligazionaria high yield da €1 miliardo di Guala Closures, leader globale nella produzione di closures in plastica e alluminio per l’industria del beverage e portfolio company di Investindustrial. Il pool comprende Deutsche Bank e J.P. Morgan in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Physical Bookrunners, e UniCredit, Goldman Sachs Bank Europe SE, Mediobanca, UBS Investment Bank, IMI, Intesa Sanpaolo e Santander in qualità di Joint Bookrunners. 

Il team di Latham è stato guidato dai partner corporate Jeff Lawlis e Paolo Bernasconi, con gli associate Ruggero Barelli e Giulio Maccarrone. Il partner Marcello Bragliani e gli associate Nicola Nocerino e Davide Chiarito hanno prestato assistenza per i profili finance di diritto italiano, mentre il partner londinese Jonathan Brownson e gli associate Medha Vikram, Karim-Angelo Richani e Harry Webb hanno seguito i profili finance di diritto inglese. Il partner Cesare Milani, gli associate Edoardo Cassinelli, Giulio Catalani e Ursula Seliciato hanno prestato assistenza per i profili regolamentari dell’operazione. Il partner Fernando Colomina e gli associate Jaime Grau e Lourdes Colom hanno seguito i profili finance di diritto spagnolo. Lo studio ha inoltre prestato assistenza per i profili fiscali di diritto statunitense con il partner Aaron Bernstein.