Latham & Watkins ha assistito TeamSystem e Hellman & Friedman in una nuova emissione obbligazionaria Senior Secured da €700 milioni

Latham & Watkins ha assistito TeamSystem, leader europeo nella fornitura di soluzioni SaaS basate su cloud e supportate da AI per favorire la trasformazione digitale per piccole e medie imprese e professionisti in Italia, Spagna, Turchia, Francia e Israele, nell’emissione di un prestito obbligazionario garantito senior secured a tasso fisso per un importo pari a €700 milioni con scadenza nel 2032. Latham & Watkins ha inoltre assistito la società nell’aumento da €350 milioni a €409.5 milioni della linea di credito revolving esistente con primari istituti di credito.

Il team di Latham è stato guidato dai partner corporate Jeff Lawlis e Paolo Bernasconi e dall’associate Michele Vangelisti, con l’associate Edoardo Picchi per i profili US capital markets. Lo studio ha anche prestato assistenza per i profili finance di diritto italiano con i partner Marcello Bragliani e Alessia De Coppi, gli associate Simona Di Marcantonio e Giulia la Mantia e il trainee Giovanni Molteni; per i profili finance di diritto inglese con i partner Dominic Newcomb e Hayden Teo e l’associate Nicole Louise Courtney; per i profili capital markets di diritto italiano con il partner Antonio Coletti, il counsel Federico Amoroso e il trainee Alberto Tognon; per i profili regolamentari italiani con il partner Cesare Milani e gli associate Edoardo Cassinelli e Irene Terenghi; per i profili fiscali di diritto statunitense con il partner Rene de Vera e l’associate Sam (Seung Hyun) Yang.