Latham assiste nell'aumento di capitale da €650 milioni di Aktor

Latham & Watkins ha assistito il pool di banche nell’ambito dell’aumento di capitale senza diritto di opzione di Aktor S.A. Holding Company Technical and Energy Projects, uno dei principali gruppi greci attivi nei settori delle grandi costruzioni, dell’energia e delle infrastrutture, realizzato tramite un collocamento azionario di 57.777.778 azioni ordinarie.

Il prezzo di offerta è stato fissato a €11,25 per azione, per un controvalore complessivo di circa €650 milioni. L’operazione è stata realizzata tramite (i) un’offerta pubblica in Grecia e (ii) un collocamento istituzionale internazionale rivolto, negli Stati Uniti, ad acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della Rule 144A dello U.S. Securities Act e, al di fuori degli Stati Uniti, in conformità alla Regulation S, nonché a investitori qualificati nello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito.

I proventi dell'offerta sono destinati a finanziare i nuovi investimenti in attuazione del piano strategico della società.

Il team di Latham è stato guidato dai partner Ryan Benedict e Jeff Lawlis, con la Capital Markets lawyer Irene Pistotnik e gli associate Edoardo Picchi e Tom Breheny. Lo studio ha anche prestato assistenza per i profili fiscali di diritto inglese con il partner Karl Mah e la counsel Lina Le Roux; per gli aspetti corporate di diritto inglese con il counsel Koushik K. Prasad; e per i profili fiscali di diritto statunitense con il partner Rene de Vera e l’associate Jay Khurana.

BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe SE e UBS Europe SE hanno agito in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners; Piraeus Bank, Ambrosia Capital, BETA Securities S.A., CrediaBank, Euroxx Securities, National Bank of Greece, Optima bank e Pantelakis Securities hanno agito in qualità di co-managers.