Latham Assiste Almaviva nell’emissione obbligazionaria da €350 milioni per finanziare in parte l’acquisizione di Tivit

Latham & Watkins ha assistito Almaviva, gruppo leader italiano nell’information & communication technology, nell’emissione tap di un prestito obbligazionario senior secured da €350 milioni con scadenza nel 2030. Una parte dei proventi verrà utilizzata per finanziare, una volta completata, l’acquisizione di Tivit, una delle maggiori società tecnologiche del Brasile con una forte presenza in America Latina.

Il team di Latham è stato guidato dal partner Jeff Lawlis e dal counsel Giorgio Ignazzi, con l’associate Ruggero M. Barelli per i profili capital markets di diritto statunitense. Il partner Marcello Bragliani, con la counsel Erika Brini Raimondi, l’associate Francesca Parisini e il trainee Giovanni Briscese hanno seguito i profili finance di diritto italiano dell’operazione; il partner Hendrik Smit con gli associate Patrick McDonald e Simba Gonondo hanno prestato assistenza per i profili finance di diritto inglese; la partner Jennifer Kent, con l’associate Eleni Belay e la finance lawyer Joy Karugu hanno prestato assistenza per i profili finance di diritto statunitense; il partner Cesare Milani con l’associate Daniele Isidoro hanno prestato assistenza per i profili regolamentari; la partner Jocelyn Noll ha seguito gli aspetti fiscali di diritto statunitense, mentre gli associate Marco Bonasso e Tom Breheny hanno seguito altri profili capital markets.