Latham & Watkins conseille Auchan Holding dans le cadre de sa cession de 50,1 % de Oney Bank SA à BPCE
Auchan Holding et BPCE annoncent être entrés en négociation exclusive en vue de nouer un partenariat de long terme à travers une prise de participation de BPCE à hauteur de 50,1 % dans Oney Bank SA.
Aujourd’hui détenue par le groupe Auchan, Oney Bank est une banque internationale experte en solutions de paiement, de financement, d’identification digitale et d’assurance. Acteur majeur du paiement fractionné on-line, de l’identification digitale et du crédit affecté en Europe, la banque, présente dans 11 pays, compte aujourd’hui 3 000 collaborateurs, 7,6 millions de clients et 400 partenaires commerçants et e-commerçants.
A travers ce projet de partenariat Auchan Holding souhaite que Oney puisse continuer à se développer et accélérer sa transformation humaine et digitale au service des projets de ses clients, du commerce de ses partenaires et du développement de ses collaborateurs, en s’appuyant sur un acteur bancaire de premier plan dont le modèle coopératif est proche de son ADN familial.
Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France et quatrième groupe bancaire de la zone euro, a pour ambition de se développer à l’international dans la banque de proximité sur la base des expertises qu’il a développées dans les services financiers spécialisés et notamment les paiements. Ce projet permettrait au Groupe BPCE, d’engager son développement à l’international avec un acteur dont les implantations et les offres sont distinctes et complémentaires des siennes.
Ce projet va faire l’objet d’une information-consultation des instances représentatives du personnel. A l’issue de cette consultation, les parties pourraient signer leur accord de partenariat. Le closing de cette transaction ne pourra avoir lieu qu’après l’obtention de l’approbation des autorités concernées ; il est donc prévu au deuxième semestre 2019.
Latham & Watkins conseille Auchan Holding dans le cadre de cette opération, avec une équipe dirigée par Patrick Laporte, associé, assisté d’Arthur Rohmer et d’Allison Kramer sur les aspects corporate. Xavier Renard, associé, assisté de Thomas Claudel, conseillent sur les aspects de droit fiscal, et Frédéric Pradelles conseille sur les aspects de droit de la concurrence.