Müller, Tobias

Tobias Müller

Associate

tobias.mueller@lw.com
    Müller, Tobias

    Tobias Müller

    Associate

    tobias.mueller@lw.com

    Profile

    Tobias Müller ist Associate im Corporate Finance Team des Frankfurter Büros und berät schwerpunktmäßig bei Kapitalmarkttransaktionen. Er verfügt über besondere Expertise in Bezug auf High Yield Bonds und Leveraged Finance-Transaktionen.

    Tobias berät Unternehmen verschiedener Branchen, Private Equity Fonds und Investmentbanken bei High Yield Bond Emissionen, Leveraged Finance- und anderen Finanzierungstransaktionen mit einem besonderen Fokus auf die DACH-Region.

    Tobias berät bei:

    • Komplexen High Yield Bond-Transaktionen (sowohl nach U.S.-amerikanischem als auch deutschem Recht)
    • ‘Cross-over’ und Investment Grade Debt Emissionen
    • High Yield Bonds im Rahmen von Restrukturierungen
    • Consent Solicitations, einschließlich der damit verbundenen Fragen des Haftungsmanagements
    • Lending-Transaktionen

    Vor seiner Tätigkeit als Associate war Tobias zunächst als Referendar und dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Kapitalmarktrecht bei Latham & Watkins in Frankfurt und London tätig.

    Experience

    High Yield Bond-Transaktionen

    • Cheplapharm Arzneimittel GmbH – Begebung von Anleihen über €950 Mio. (Issuer’s Counsel)
    • TMD Friction Group GmbH – Begebung von Senior Secured Notes über €350 Mio. sowie Super Senior Revolving Credit Facility über €35 Mio. (Issuer’s Counsel)
    • MAHLE GmbH –
      • Privatplatzierung über €200 Mio. und gleichzeitiges Umtauschangebot (Placement Agents’ und Dealer Managers’ Counsel)
      • Privatplatzierung mit einem Volumen von €300 Mio. (Placement Agents' Counsel)
      • Begebung einer Anleihe über €500 Mio. (Banks' Counsel)
    • IHO Verwaltungs GmbH – Privatplatzierung mit einem Volumen von €320 Mio. (Institutional Investors’ Counsel)
    • Takko Fashion GmbH – Begebung von Anleihen über €350 Mio. (Banks’ Counsel)
    • Kelvion Gruppe – Begebung von Anleihen über €475 Mio. (Issuer’s Counsel)
    • Progroup AG – Begebung von Anleihen über €750 Mio. (Banks’ Counsel)
    • Consus Real Estate AG – Mehrere Anleiheemissionen in Höhe von insgesamt €450 Mio. (Banks’ Counsel)
    • BayWa AG – Begebung von Hybrid-Anleihen über €60 Mio. (Issuer's Counsel)
    • Constantia Flexibles GmbH – Refinanzierung bestehender Fremdfinanzierung durch Term Loan B, Senior Secured Notes und Revolving Credit Facility über insgesamt ca. €2,2 Mrd. (Issuer’s Counsel)

    Equity- und Equity-Linked-Transaktionen

    • INNIO Group – Börsengang über US$2,43 Mrd. (Issuer’s Counsel)
    • Jumia Technologies AG – At-the-Market-Angebot. (Placement Agent’s Counsel) 
    • Congatec Holding AG – Geplanter Börsengang und Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse. (Issuer’s Counsel)
    • Allgeier SE/Nagarro SE – Spinoff und Listing der Nagarro SE an der Frankfurter Wertpapierbörse. (Issuer’s Counsel)
    • Global Fashion Group S.A. – Börsengang und Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse. (Underwriters’ Counsel)
    • Consus Real Estate AG – Kapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens. (Underwriters’ Counsel)

    Cross-Over Bonds

    • ACCENTRO Real Estate AG – Umfassende Restrukturierung und Durchführung des ersten deutschen StaRUG-Verfahrens ohne Kapitalherabsetzung auf Null. (Company’s Counsel)

    Lending

    • SIXT SE – Konsortialkreditvertrag in Höhe von €1,55 Mrd. (Lenders’ Counsel)

    Qualifications

    Bar Qualification

    • Rechtsanwalt (Germany)

    Education

    • Second German State Exam, Higher Regional Court Frankfurt, 2023
    • First German State Exam, Johann-Wolfgang-Goethe-Universitaet Frankfurt, 2020

    Languages Spoken

    • German
    • English

    Practices