Dr. Laura Sophie Neumann ist Associate im Corporate Finance Team des Frankfurter Büros und berät schwerpunktmäßig bei Kapitalmarkttransaktionen. Sie verfügt über besondere Expertise in Bezug auf High Yield Bonds und Leveraged Finance-Transaktionen.

Laura berät Unternehmen und Sponsoren verschiedener Branchen sowie Investmentbanken und Private Equity Fonds bei High Yield Bond Emissionen, Leveraged Finance- und anderen Finanzierungstransaktionen mit einem besonderen Fokus auf die DACH-Region.

Laura berät bei

  • Komplexen High Yield Bond-Transaktionen (sowohl nach U.S.-amerikanischem als auch deutschem Recht)
  • ‘Cross-over’ und Investment Grade Debt Emissionen
  • High Yield Bonds im Rahmen von Restrukturierungen
  • Liability Management-Transaktionen

Vor ihrer Tätigkeit als Associate war Laura zunächst als Referendarin im Bereich Kapitalmarktrecht bei Latham & Watkins und einer anderen renommierten Kanzlei in Frankfurt tätig.

Sie studierte Rechtswissenschaften an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg sowie an der Universidad de Salamanca und promovierte zu einem kapitalmarktrechtlichen Thema.

Debt-Transaktionen    

  • MAHLE GmbH – Mehrere Privatplatzierungen mit gleichzeitigem partiellem Rückkaufangebot über insgesamt €500 Mio. (Institutional Investors' Counsel)
  • Currenta Gruppe – Begebung eines High Yield Bonds über €1 Mrd., €185 Mio. Super Senior Revolving Credit Facility und Privatplatzierung mit Aufstockung über €125 Mio. (Issuer’s Counsel)
  • IHO Verwaltungs GmbH – Privatplatzierung mit einem Volumen von €320 Mio. (Placement Agents‘ Counsel)
  • Takko Fashion GmbH – Begebung von Anleihen über €350 Mio. (Banks' Counsel)
  • Ceconomy AG - Begebung von Anleihen mit Nachhaltigkeitskomponente über €500 Mio (Issuer‘s Counsel)
  • TUI Cruises GmbH – Begebung von Anleihen über €350 Mio. (Issuer’s Counsel)
  • Progroup AG – Begebung von Anleihen über €750 Mio. (Banks‘ Counsel)
  • TUI AG – Begebung von Anleihen mit Nachhaltigkeitskomponente über €500 Mio. (Issuer‘s Counsel)
  • Profine Group – Mehrere Anleiheemissionen über insgesamt €810 Mio. und €85 Mio. Super Senior Revolving Credit Facility (Issuer’s Counsel)
  • BayWa AG – Begebung von Hybrid-Anleihen über €60 Mio. (Issuer's Counsel)
  • Grünenthal GmbH – Mehrere Anleiheemissionen über insgesamt €800 Mio. (Issuer's Counsel)
  • IHO Holding / IHO Verwaltungs GmbH – Begebung von Anleihen mit Nachhaltigkeitskomponente über €500 Mio. sowie mehrere Anleiheemissionen über €1 Mrd. (Banks’ Counsel)
  • TMD Friction Group GmbH – Begebung von Anleihen über €350 Mio. sowie einer Super Senior Revolving Credit Facility über €35 Mio. (Issuer’s Counsel)

Crossover Bonds

  • ACCENTRO Real Estate – Refinanzierung von Anleihen sowie Neustrukturierung von Pflichtsondertilgungen in einem Verfahren nach dem deutschen Schuldverschreibungsgesetz und umfassende Rekapitalisierungstransaktion im Rahmen eines Restrukturierungsverfahrens nach dem StaRUG (Issuer’s Counsel)
  • DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate – Restrukturierung und teilweise Rückzahlung der ursprünglichen €499 Mio. Anleihe (Issuer’s Counsel)

Equity-Transaktionen

  • Douglas AG – IPO und Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse (Banks‘ Counsel) 

Bar Qualification

  • Rechtsanwältin (Germany)

Education

  • Second German State Exam, Higher Regional Court Frankfurt, 2022
  • Dr. iur., Albert-Ludwigs University Freiburg, 2020
  • First German State Exam, Albert-Ludwigs University Freiburg, 2018

Languages Spoken

  • German
  • English
  • French
  • Spanish

Practices