Aufgrund seiner umfangreichen Transaktionserfahrung löst Herr Rath die hochkomplexen rechtlichen Fragenstellungen deutscher und internationaler Mandanten mit einem pragmatischen Ansatz. In den letzten Jahren war er bei den wichtigsten und anspruchsvollsten Kapitalmarkttransaktionen in Deutschland involviert. Herr Rath berät bei:

  • Börsengängen
  • Spin-offs im Rahmen von komplexen Abspaltungstransaktionen (Carve-outs)
  • Grenzüberschreitenden Kapitalmarkttransaktionen, insbesondere nach US-Wertpapierrecht
  • Kapitalerhöhungen
  • Block Trades
  • Öffentliche Übernahmen

Darüber hinaus verfügt Herr Rath über umfassende Erfahrung in der Beratung von nationalen und internationalen Mandanten zu aktien- und übernahmerechtlichen Fragen sowie in Bezug auf Transaktionen nach dem Umwandlungsgesetz (UmwG).

Herr Rath war u. a. bei folgenden Transaktionen auf Seiten der Emittentin oder der Konsortialbanken beteiligt:

Europäische IPOs

  • Douglas AG
  • thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
  • Cheplapharm (geplant)
  • Majorel Group Luxembourg S.A.
  • Novem Group S.A.
  • Synlab AG
  • MeinAuto Group (geplant)
  • SUSE S.A.
  • Siemens Healthineers AG
  • PharmaSGP Holding SE
  • thyssenkrupp Elevator AG (geplant)
  • congatec Holding AG (geplant)
  • Springer Nature AG & Co. KGaA (geplant)
  • Rocket Internet SE*
  • Global Fashion Group S.A.
  • HelloFresh SE
  • Westwing Group AG
  • home24 SE
  • Dermapharm Holding SE
  • Shop Apotheke Europe NV*

US-Börsengänge und Kapitalerhöhungen

  • Birkenstock Holding plc
  • Jumia Technologies AG
  • MorphoSys AG
  • Mytheresa

Spin-offs (Frankfurter Wertpapierbörse)

  • Allgeier SE/Nagarro SE
  • Siemens AG/Siemens Energy AG
  • Continental AG/Vitesco Technologies Group AG.
  • E.ON SE/Uniper SE*

Kapitalerhöhungen (Beschleunigte Platzierungsverfahren / Bezugsrechtsemissionen / PIPEs)

  • Nagarro SE
  • Siemens Healthineers AG
  • Covestro AG
  • Ceconomy AG
  • E.ON SE
  • DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
  • Evotec AG
  • ThyssenKrupp AG*
  • MorphoSys AG
  • alstria office REIT AG*
  • Deutsche Beteiligungs AG*
  • Sky Deutschland AG*

Block Trades

  • Haldex AB
  • HelloFresh SE

Öffentliche Übernahmen

  • Hellman & Friedman und Blackstone Group – Übernahmeangebot für Scout24 AG.
  • Superior Industries International Inc. – Übernahmeangebot für Uniwheels AG.
  • Sky UK (vormals BSkyB) – Übernahmeangebot für Sky Deutschland AG.*

*Abgeschlossen während Zugehörigkeit zu vorheriger Kanzlei

Bar Qualification

  • Rechtsanwalt (Germany)

Education

  • Second German State Exam, Higher Regional Court Frankfurt, 2011
  • First German State Exam, Ruprecht-Karls University Heidelberg, 2007
  • Maîtrise en Droit, Aix-Marseille University, 2005

Languages Spoken

  • German
  • English
  • French

Practices