Latham & Watkins berät Steering Committee der Kreditgeber im Rahmen der erfolgreichen Restrukturierung und Refinanzierung der Benteler-Gruppe

Latham & Watkins LLP hat das Steering Committee der Kreditgeber von Benteler International AG (Benteler) im Rahmen der erfolgten Refinanzierung in Höhe von circa 2 Mrd. Euro Fremdverbindlichkeiten beraten. Die in 2020 gestartete komplexe Restrukturierung der Benteler-Gruppe umfasste eine Stabilisierung der Finanzierungsstruktur, die eine Gesamtlösung für 115 vorwiegend bilaterale Kreditgeber und Schuldscheingläubiger beinhaltete. Die Gesamtlösung hatte Berührungspunkte in insgesamt 19 Jurisdiktionen.

Die nunmehr gefundene Refinanzierungslösung besteht aus besicherten Anleihen in einer Gesamthöhe von 975 Mio. Euro und einer Darlehensfazilität in Höhe von 800 Mio Euro zzgl. einer revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 250 Mio. Euro und führt zu einer vollständigen Ablösung der bestehenden Finanzierungen.

Latham & Watkins LLP hat mit folgendem Team beraten:

Dr. Jörn Kowalewski (Partner), Dr. Hendrik Hauke (Counsel, gemeinsame Federführung), Dr. Philipp Schmalenbach (Associate, alle Restrukturierung, Hamburg), Martina Eisgruber (Associate, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt)