Latham & Watkins assiste Bain Capital e F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. in una nuova emissione high yield

Latham & Watkins ha assistito F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A., uno dei principali CDMO in Europa nello sviluppo e nella produzione di principi attivi farmaceutici per l’industria farmaceutica globale nonché portfolio company di Bain Capital, nell’emissione di un prestito obbligazionario garantito senior secured con scadenza nel 2031 per un importo complessivo pari a €770 milioni, composto da €470 milioni di obbligazioni a tasso variabile e €300 milioni di obbligazioni a tasso fisso, grazie alla forte domanda da parte degli investitori.

Lo studio ha inoltre assistito la società nell’aumento da €80 milioni a €160 milioni e nell’estensione della durata della linea di credito revolving esistente con primari istituti di credito.

Il team di Latham è stato guidato dal partner corporate Jeff Lawlis e dal counsel Giorgio Ignazzi, con gli associate Edoardo Picchi, Giulio Maccarrone e Ludovica Davoli per gli aspetti US capital markets. Il partner Marcello Bragliani, con la counsel Erika Brini Raimondi, gli associate Francesca Parisini, Alessandro Bertolazzi ed Eleonora Toffoli e i trainee Giovanni Briscese e Serena Arcadi hanno prestato assistenza per i profili finance di diritto italiano; l’associate Federica Ventura ha prestato assistenza per i profili corporate di diritto italiano; i partner londinesi Hugh O’Sullivan e Julie Van der Meersche con le associate Vanessa Ho e Camille Gauché hanno seguito gli aspetti finance di diritto inglese; gli associate Marco Bonasso e Lorenzo Rovelli con il trainee Leonardo Fossatelli hanno prestato assistenza per i profili capital markets di diritto italiano; il partner newyorkese Aaron M. Bernstein con l’associate Tessa Young hanno seguito i profili fiscali statunitensi, mentre il partner Cesare Milani con gli associate Edoardo Cassinelli e Irene Terenghi hanno prestato assistenza per gli aspetti regolamentari di diritto italiano.