Latham & Watkins nell’emissione obbligazionaria di PeopleCert da €300 milioni

Latham & Watkins ha assistito il pool di banche in relazione all’emissione obbligazionaria senior secured al 5.50% con scadenza nel 2031 da parte di PeopleCert, leader globale nel settore dell’istruzione e delle certificazioni. I proventi dell’offerta sono stati utilizzati per rimborsare interamente le obbligazioni senior secured da €300 milioni con scadenza nel 2026 e per pagare commissioni e spese relative all’offerta.

Il team di Latham è stato guidato dal partner corporate Jeff Lawlis e dal counsel Giorgio Ignazzi, con gli associate Edoardo Picchi e Giulio Maccarrone per gli aspetti US capital markets. Il partner londinese Dan Maze, con gli associate Philip Hagenbuch, Andreas Georgiades, Danielle Stobie e Ayomide Akande hanno prestato assistenza per i profili finance di diritto inglese; il partner londinese Karl Mah, con l’associate Pastora Little-Morgan hanno prestato assistenza per i profili fiscali di diritto inglese, mentre la partner di Los Angeles Ana O’Brien, con l’associate Claire Park hanno seguito i profili fiscali di diritto statunitense.

Il pool di banche è stato guidato da Morgan Stanley (come sole physical bookrunner) e Deutsche Bank che hanno agito come Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, e da BofA Securities, Citigroup, Eurobank, Goldman Sachs Bank Europe SE, e Santander che hanno agito come Joint Bookrunners, mentre Alpha Bank, Ambrosia Capital, CrediaBank, Euroxx Securities, National Bank of Greece S.A. e Optima bank hanno agito come Co-Managers.