Latham & Watkins nell’emissione obbligazionaria high yield di La Doria da €675 milioni

Latham & Watkins ha assistito il pool di banche guidato da Deutsche Bank e composto da IMI — Intesa Sanpaolo, BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, UniCredit, Goldman Sachs International, J.P. Morgan e UBS Investment Bank, nell’emissione obbligazionaria high yield a tasso variabile da €675 milioni con scadenza nel 2030 da parte di La Doria S.p.A., fornitore leader in Europa di prodotti italiani private label shelf-stable, tra cui pomodori, sughi pronti e legumi in scatola.

Il team di Latham è stato guidato dal partner Jeff Lawlis e dall’associate Chiara Coppotelli, con l’associate Caroline Koller per i profili capital markets di diritto statunitense. Il partner Marcello Bragliani con la counsel Erika Brini Raimondi e gli associate Maria Cristina Grechi e Giulia La Mantia hanno prestato assistenza per i profili finance di diritto italiano, mentre il partner Jonathan Brownson con gli associate Ajay Agarwal e Simba Gonondo hanno seguito i profili finance di diritto inglese. Gli associate Marco Bonasso e Lorenzo Rovelli hanno prestato assistenza per i profili capital markets di diritto italiano; il partner Cesare Milani con l’associate Irene Terenghi hanno prestato assistenza per i profili regolamentari dell’operazione, mentre la partner Jocelyn Noll con l’associate James Aldred hanno seguito i profili fiscali.