Latham & Watkins nell’emissione high yield inaugurale del gruppo Polynt-Reichhold

Il Gruppo Polynt-Reichhold ha concluso con successo la sua prima emissione obbligazionaria high yield multi-tranche e multi-currency, composta da una tranche di fixed rate notes in euro da 325 milioni, una tranche di floating rate notes in euro da 325 milioni e una tranche di fixed rate notes in dollari americani da 760 milioni. Nel contesto dell’operazione, il gruppo ha anche sottoscritto una revolving credit facility da 85 milioni di euro.

L’emissione è connessa all’acquisizione da parte di Black Diamond Capital Management, già socio al 50% del gruppo del rimanente 50% delle azioni precedentemente detenute da fondi gestiti da Investindustrial. 

Latham & Watkins ha prestato assistenza a J.P. Morgan (lead bank), Apollo Global Securities, Goldman Sachs e Intesa Sanpaolo, con un team cross-border guidato dal partner Jeff Lawlis con gli associate Giorgio Ignazzi, Stefania Alessi e Pierfrancesco Benedetti per i profili di diritto statunitense, dal partner Ross Anderson con gli associate Tracy Liu, Robert Lowe e Catriona Stevens per i profili finance di diritto inglese, dai partner Marcello Bragliani e Alessia De Coppi con l’associate Eleonora Baggiani e da Sofia Caspani per i profili finance italiani, dal counsel Cesare Milani con Irene Terenghi e Mattia Siena, rispettivamente per i profili regolamentari e corporate dell'operazione.