Latham & Watkins con OVS nel sustainability-linked bond da €160 milioni

OVS S.p.A. ha concluso oggi con successo l’emissione di un prestito obbligazionario sustainability-linked senior unrated, non garantito, non convertibile e non subordinato dal valore di €160 milioni, regolato dal diritto inglese e quotato sul Regulated Market della Borsa irlandese (Euronext Dublin) nonché sul Mercato Obbligazionario Telematico – MOT - di Borsa Italiana S.p.A., con tasso di interesse del 2,25% e scadenza nel 2027.

In considerazione delle caratteristica “sustainability-linked” delle obbligazioni, a partire dal 2024 e fino alla data di scadenza delle obbligazioni, il tasso di interesse potrà essere incrementato di un margine pari a massimi 0,25% annui in caso di mancato raggiungimento di specifici obiettivi di performance di sostenibilità relativi a taluni KPI - o in caso di mancato reporting circa l’evoluzione di tali KPI - previsti nel regolamento del prestito obbligazionario e nel Sustainability-Linked Bond Framework relativo agli obiettivi di sostenibilità di OVS, adottato dalla società nell’ambito dell’operazione. 

Nell’ambito dell’offerta, Equita S.I.M. S.p.A. ha agito quale placement agent e operatore incaricato di esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT. 

Latham & Watkins, in qualità di deal counsel ha assistito OVS e Equita SIM per i profili di diritto italiano e inglese, con un team cross-border guidato dal partner Antonio Coletti e coadiuvato dal partner Manoj Tulsiani della sede di Londra, nonché dall’associate Marco Bonasso e da Leonardo Fossatelli.