Latham & Watkins con Fondo Italiano d'Investimento e Stellex nell’acquisizione del Gruppo Mecaer
Fondo Italiano d’Investimento SGR, tramite il Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – FICC, ha annunciato oggi la firma dell’accordo per l’ingresso nel capitale del Gruppo Mecaer, società italiana leader nel settore aeronautico, dando il via al primo progetto di consolidamento della filiera dell’equipaggiamento aeronautico in Italia.
Nata nel 1995, come spin-off di Leonardo in un club deal di alcuni imprenditori ed industriali italiani, con sede a Borgomanero (NO), Mecaer ha due stabilimenti produttivi in Italia, uno a Philadelphia (USA) e uno a Laval (Canada). Il gruppo è specializzato nella progettazione e produzione di sistemi di equipaggiamento tecnologici (sistemi di controllo di volo, sistemi di attuazione, sistemi di atterraggio) destinati al settore elicotteristico e ad aerei di medio-piccole dimensioni, principalmente business jet velivoli addestratori e aeromobili a pilotaggio remoto (c.d. UAV), per i principali operatori dell’industria tra cui Augusta/Leonardo, Bell e Airbus.
FICC, il fondo gestito da Fondo Italiano d’Investimento focalizzato su operazioni di aggregazione di aziende italiane operanti in settori d’eccellenza, e Stellex Capital Management, primario operatore mid-market di private equity americano con rilevanti competenze nel settore globale dell’aerospace, guideranno in partnership l’investimento per l’acquisizione delle quote dei fondi NB Renaissance Partners e Private Equity Partners e la sottoscrizione di un aumento di capitale. Nel complesso, l’operazione è volta rafforzare il piano di sviluppo e internazionalizzazione di Gruppo Mecaer, attraverso un consolidamento della presenza sul mercato italiano e in altre aree rilevanti per il settore (Nord America, Francia, UK, Germania).
Latham & Watkins ha assistito Fondo Italiano d’Investimento e Stellex con un team guidato da Stefano Sciolla (foto) e composto da Andrea Stincardini e Giuseppe Fichera e Paola Nava per i profili corporate M&A, da Marcello Bragliani, Erika Brini Raimondi, Simona Di Marcantonio e Sofia Caspani per i profili finance, ed Elisabetta Righini, Apostolos Papadimitriou e Piera Amato Bragliani per i profili antitrust.