Latham & Watkins nella ridefinizione del debito di Comdata

Comdata S.p.A. ha annunciato di avere raggiunto un accordo con i propri creditori finanziari per la ridefinizione dell’indebitamento del gruppo. Si tratta di una delle operazioni più complesse dell’ultimo periodo, che ha coinvolto un gruppo con società operative in numerose giurisdizioni. 

In particolare, l’operazione prevedrà una riduzione materiale dell’indebitamento finanziario del gruppo, insieme a una modifica migliorativa delle condizioni di rimborso dello stesso. Il management della società aumenterà la propria partecipazione di minoranza al 40%, con 50 key managers che parteciperanno alla struttura azionaria, insieme agli attuali azionisti di maggioranza, mentre i creditori finanziari convertiranno parte del loro debito in strumenti finanziari partecipativi. L’operazione ha previsto anche la modifica della debt structure del gruppo, attraverso il trasferimento di una parte dei crediti bancari ad un veicolo di nuova costituzione ai sensi della legge 130 del 1999 e l’emissione di obbligazioni da parte di quest’ultimo. 

Latham & Watkins ha assistito il Gruppo Comdata con un team cross-border guidato dal partner Marcello Bragliani che includeva i partner Giancarlo D’Ambrosio e Alessia De Coppi, il counsel Mauro Saccani e gli associate Davide Camasi, Nicola Nocerino, Silvia Milanese, Davide Chiarito e Ugo Marchionne, nonché un team di professionisti dell'ufficio di Madrid composto da Fernando Colomina, Ignacio Pallarés, Ori Assa, Pablo Alarcón, Carmen Esteban e Claudia Mencía, un team dell'ufficio di Londra composto da Simon Baskerville, Dominic Newcomb, Charles Armstrong, Hugo Bowkett e John Hutton, e un team dell'ufficio di Parigi composto da Michel Houdayer e Chiraz Kmar Turki.