Latham & Watkins nella ricapitalizzazione di Piraeus Holdings

Piraeus Financial Holdings SA (Piraeus Holdings), una delle maggiori istituzioni finanziarie greche, ha annunciato di aver completato con successo l’offerta di 1,2 miliardi di nuove azioni ordinarie, riservate ad investitori istituzionali internazionali e ad investitori qualificati e retail in Grecia, ad un prezzo di offerta di € 1,15 per azione, generando così proventi per un valore complessivo di €1,38 miliardi. L’operazione rappresenta l'aumento di capitale istituzionale più rilevante realizzato in Grecia dal 2015.

Latham & Watkins ha assistito i Joint Global Coordinators (Goldman Sachs Bank Europe SE e UBS Europe SE), i Joint Bookrunners (BNP Paribas, JP Morgan, Morgan Stanley, Ambrosia Capital, AXIA Ventures Group, Euroxx Securities SA e Piraeus Securities SA) e i Co-Managers (Pantelakis Securities SA e WOOD & Company).

Il team cross-border di Latham è guidato da Ryan Benedict e composto da Giorgio Thomson Ignazzi, Irene Pistotnik e Marta Negro a Milano, e da Sean Meehan e Nick Fisher a Londra per i profili di capital markets, mentre Jocelyn Noll a New York, Karl Mah a Londra e Blanca Vazquez de Castro a Madrid hanno seguito i profili fiscali dell’operazione. 

Milbank LLP ha assistito Piraeus Financial Holdings S.A. con un team guidato da Apostolos Gkoutzinis, e composto da Trevor Truman, Dimos Papanikolaou, Chara Makrygianni e Lefteris Dafermos; a New York, da Eschi Rahimi-Laridjani, David Hanno, Catherine Leef Martin e Megha Kalbag; a Londra, da Mark Stamp, Patrick Holmes e Jag Diogan.