Latham & Watkins nella quotazione di Revo
Revo - la Spac promossa da Claudio Costamagna e Alberto Minali, attiva nel settore assicurativo – è stata ammessa alla quotazione sull’AIM Italia. Il primo giorno di quotazione sarà il 26 maggio 2021.
La società ha raccolto complessivamente 220 milioni di euro e si pone come obiettivo la creazione di una compagnia assicurativa in grado di offrire una vasta gamma di prodotti specializzati. Il collocamento riservato ad investitori istituzionali - partito martedì 11 maggio e conclusosi in data 20 maggio – è stato curato da Intesa Sanpaolo e UBS in qualià di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, ed Equita in qualità di Joint Bookrunner, NomAd e Specialist. In particolare REVO intende individuare ed acquisire una società operante nel settore assicurativo al fine di realizzare, post business combination, un gruppo assicurativo, a forte vocazione insurtech, prefiggendosi di diventare leader nel segmento delle specialty principalmente al servizio delle PMI e nel nuovo mondo dei rischi parametrici.
I promotori della Spac Revo si sono impegnati anche a promuovere il trasferimento sul mercato principale di Borsa Italiana, l'MTA, post business combination sul mercato principale di Borsa Italiana. Vittoria Assicurazioni, Fondazione Cariverona, Scor Reinsurance Group hanno già aderito in qualita' di Cornerstone Investor con 15 milioni di euro ciascuno con vincolo di lock up di un anno dalla quotazione.
REVO rappresenta un modello di SPAC innovativo, a partire dalla propria struttura in cui non è prevista la conversione immediata delle azioni speciali in ordinarie nella fase di Business Combination ma soltanto al raggiungimento di un significativo apprezzamento di valore per l’investitore e dal fatto che i promotori, oltre a rappresentare il team manageriale che guiderà REVO, saranno vincolati al progetto per un periodo di cinque anni. Le aziende oggetto di acquisizione verranno subito ottimizzate per quanto riguarda la struttura operativa.
Latham & Watkins ha assistito le banche con un team guidato da Antonio Coletti e composto da Guido Bartolomei, Marta Negro e Lorenzo Rovelli.