Latham & Watkins berät BayWa AG bei größter Transaktion der Unternehmensgeschichte
Latham & Watkins LLP hat die BayWa AG bei der Kapitalerhöhung auf Ebene ihres Tochterunternehmens BayWa r.e. renewable energy GmbH beraten. Von den Schweizer Energy Infrastructure Partners (EIP), ehemals Credit Suisse Energy Infrastructure Partners, beratene Fonds beteiligen sich mit 49 Prozent am Unternehmen. Der BayWa r.e. fließt damit eine Eigenkapitaleinlage in Höhe von 530 Mio. Euro zu. Mehrheitsgesellschafterin der BayWa r.e. bleibt mit 51 Prozent die BayWa AG. Es ist die größte Transaktion in der Unternehmensgeschichte der BayWa. Die Durchführung der Kapitalerhöhung steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen regulatorischen Freigaben.
Im Rahmen der Kapitalerhöhung wird das Stammkapital der BayWa r.e. durch die Ausgabe von neuen Anteilen entsprechend erhöht. Zum Bezug der neuen Anteile ist nur der Investor berechtigt. Die BayWa r.e. wird weiterhin innerhalb des Konzerns vollständig konsolidiert. Nach Eintragung der Kapitalerhöhung wird die BayWa r.e. in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden. CEO der neuen BayWa r.e. AG wird Matthias Taft, der derzeit noch für das Segment Energie verantwortliche Vorstand der BayWa AG.
Die Energy Infrastructure Partners (EIP) ist auf langfristige Investitionen im Energiesektor spezialisiert. Das Team von EIP verfügt über ein umfassendes Branchennetzwerk, langjährige Erfahrung bei Transaktionen, einen starken Leistungsausweis und solide Partnerschaften mit Energieversorgern und der öffentlichen Hand.
BayWa r.e. ist heute ein führender globaler Entwickler, Dienstleister, Großhändler und Anbieter von Energielösungen im Bereich der Erneuerbaren Energien und verfügt mit über 13 Gigawatt über eine sehr starke Projektpipeline vor allem in Europa, den USA und der Asien-Pazifik-Region.
Latham & Watkins LLP hat die BayWa AG mit folgenden Team beraten:
Dr. Rainer Traugott (Partner), Dr. Stephan Hufnagel (Associate, gemeinsame Federführung, beide München), Dr. Tobias Larisch (Partner, Düsseldorf), Dr. Nils Röver (Partner, Hamburg), Anja Schindler, Jeremias Bura, Rieke Klie (alle Associate, München), Dr. Steffen Augschill, Jan Danelzik, Jaschar Mirkhani (alle Associate, Düsseldorf), Dr. Carolin Roßkothen (Associate, alle Corporate, Hamburg), Thomas Fox (Partner, München), Simon Pommer (Associate, beide Steuerrecht, Hamburg), Prof. Dr. Thomas Grützner (Partner, Compliance), Anne Kleffmann (Partner), Dr. Kristina Steckermeier (Associate, beide Arbeitsrecht), Thomas Weitkamp (Partner), Ludwig Zesch (Associate, beide Bank- und Finanzrecht, alle München), Dr. Wolf Böhm (Associate, Datenschutz), Joachim Grittmann (Counsel), Alexander Wilhelm (Associate, beide Regulatory), Dr. Max Hauser (Partner), Anne Haas (Associate, beide Kartellrecht, alle Frankfurt).
Die Transaktion wurde zudem von Kollegen aus den Latham Büros in Chicago, London, Los Angeles, Madrid, Mailand, New York, Paris, Singapur und Washington D.C. unterstützt.