Latham & Watkins berät Triton bei High Yield Bond-Finanzierung im Rahmen der Übernahme der RENK-Gruppe

Latham & Watkins LLP hat von Triton beratene Funds bei der Finanzierung im Rahmen der Übernahme der RENK-Gruppe beraten. Die Transaktion umfasste neben einem bei institutionellen Investoren platzierten High Yield-Bond (Senior Secured Notes, 144A/Reg S) mit einem Volumen von EUR 320 Millionen, einer Fälligkeit im Juli 2025 und einem Kupon von 5,75 Prozent p.a. vorrangig besicherte Kreditlinien (Super Senior Revolving Credit Facilities) mit einem Volumen von EUR 40 Millionen (Cash-Linie) bzw. EUR 167,5 Millionen (Garantie-Linie). Die Senior Secured Notes werden an The International Stock Exchange (Official List) gelistet.

Die Transaktion wurde durch ein Bankenkonsortium bestehend aus Goldman Sachs International, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank und UniCredit Bank begleitet. 

Latham & Watkins hat Triton mit folgendem Team beraten: 

Dr. Rüdiger Malaun (Partner, München), Dr. Alexander Lentz (Partner, gemeinsame Federführung), Gregory Walker (Counsel), Jan Penselin, Jana Sichelschmidt, Peter Neuböck (Associates, alle Capital Markets), Alexandra Hagelüken (Partner), Cora Grannemann (Counsel, beide Banking, alle Frankfurt), Stefan Süß (Partner), Dr. Ulf Kieker (Counsel, beide Steuerrecht, München), Verena Seevers (Associate, Steuerrecht, Hamburg)