Latham & Watkins berät CAPZA bei Akquisitionsfinanzierung von Saal Digital durch Ardian

Latham & Watkins LLP hat CAPZA und weitere Kreditgeber bei der Akquisitionsfinanzierung der Saal Digital Fotoservice GmbH (Saal Digital) durch Ardian beraten. Die Finanzierung wurde über ein Senior/Unitranche Darlehen strukturiert. Die Super Senior Darlehen werden von der Investec Bank Plc. bereitgestellt. Über die weiteren finanziellen Details haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

CAPZA (ehemals Capzanine) ist eine europäische Plattform für privates Kapital für mittelständische Unternehmen und verwaltet aktuell Vermögenswerte von EUR 3 Mrd. für ihre Investoren. Das Unternehmen befindet sich mehrheitlich im Besitz seiner vier Teams in Paris, München, Madrid und Mailand und wird vom AXA Konzern unterstützt.

Saal Digital mit Sitz in Siegen gehört europaweit zu den führenden Herstellern von Fotoprodukten.

Ardian ist eine der weltweit führenden unabhängigen Investmentgesellschaften, die für ihre Investoren aus Europa, Süd- und Nordamerika und Asien Vermögenswerte in Höhe von rund US$ 96 Milliarden verwaltet. Das Unternehmen befindet sich mehrheitlich im Besitz seiner Mitarbeiter und verfügt über ein globales Netzwerk mit 620 Mitarbeitern und 15 Büros in Europa, Südamerika, Nordamerika und Asien.

Latham & Watkins hat CAPZA mit folgendem Team beraten:

Thomas Weitkamp (Partner, Finance, Federführung, München), Sibylle Münch (Partnerin, Fi-nance, Frankfurt), Dr. Hendrik Hauke (Associate, Finance, Hamburg), Kim Woggon (Associate, Finance, Frankfurt), Philipp Büchler (Associate), Anne Kurschewitz (Legal Analyst, beide Finance, beide München), Dr. Sebastian Pauls (Associate, Private Equity), Dr. Ulf Kieker (Counsel, Tax, beide München)