이석준 변호사는 서울 사무소의 파트너를 맡고 있으며 자본시장 거래를 담당하고 있습니다. IPO, 투자등급 및 하이일드 채권 공모 등 증권 발행 및 파이낸스 관련 아시아와 전 세계 발행주체를 대상으로 자문을 제공해 온 풍부한 경험을 가지고 있습니다.

레이텀에 합류하기 전에는 다국적 법무법인의 홍콩 사무소에서 근무했습니다. 또한, 워싱턴DC에서 미국 연방증권거래위원회 소속 기업금융담당 변호사로도 활동하였습니다. 

이석준 변호사의 최근 자문 실적은 다음과 같습니다.

  • 625,000,000달러 규모 금리 1.0% 채권과 700,000,000유로 규모 제로쿠폰 채권으로 구성된 한국 정부의 외국환평형기금채권 SEC 등록 및 채권 발행과 관련하여 Citi와 JP Morgan을 비롯한 주간사에게 자문 제공*
  • 2012년부터 6억 달러 규모 녹색 채권, 3억 스위스프랑 규모 채권, 6억 위안 규모 딤섬 채권 등 현대캐피탈의 글로벌 MTN 프로그램 및 그에 따른 발행과 관련하여 딜러들에게 자문 제공*
  • 10억 달러 규모 금리 4.7000% 신종자본증권 발행과 관련하여 한화생명에 자문 제공*
  • 대한항공의 3억 달러 규모 선순위 채권 발행과 관련하여 Citi를 비롯한 주간사에 자문 제공*
  • 산업은행이 보증한 한화에너지의 3억 달러 규모 그린본드 발행과 관련하여 SCB를 비롯한 주간사에 자문 제공*
  • LG전자의 변동금리채권 발행과 관련하여 주간사에 자문 제공*
  • 산업은행에서 보증한 두산인프라코어의 3억 달러 규모 채권 발행과 관련하여 BofA를 비롯한 주간사에 자문 제공*
  • KEB하나은행의 미국 CP 프로그램 설정과 관련하여 주선사를 담당한 JP Morgan에 자문 제공*
  • 동양생명의 3억 달러 규모 신종자본증권 발행과 관련하여 UBS를 비롯한 기타 주간사에 자문 제공*
  • 5억 달러 규모 하이일드 채권 발행과 관련하여 Yingde Gases Group에 자문 제공. Yingde Gases는 PAG Asia Capital의 포트폴리오 피투자회사로서 중국에서 다양한 산업용 가스 제품을 생산하고 공급하는 사업을 영위하는 기업* 
  • Greentown China Holdings Ltd.의 3억 달러 규모 하이일드 채권 발행과 관련하여 Credit Suisse를 비롯한 주간사에 자문 제공*
  • Greentown China Holdings Ltd.에서 보증한 Champion Sincerity Holdings Ltd.의 4억 달러 규모 선순위 영구채 발행과 관련하여 Credit Suisse를 비롯한 주간사에 자문 제공*
  • 1억 달러 규모 선순위 채권 발행과 관련하여 China Grand Automotive Services Limited에 자문 제공. China Grand Automotive Services는 중국에서 자동차 딜러 및 차량 관련 서비스를 제공하는 업체*
  • China Jinmao Holdings Group Ltd에서 보증한 Franshion Brilliant Ltd의 5억 달러 규모 후순위 영구채 발행과 관련하여 발행사에 자문 제공. China Jinmao Holdings Group은 중국에서 주거용 및 상업용 부동산을 개발하는 업체*
  • 한국수자원공사의 20억 달러 규모 유로 MTN 프로그램 업데이트 및 그에 따른 3억 달러 규모 채권 발행과 관련하여 딜러들에게 자문 제공.

*레이텀에 합류하기 이전까지의 자문 실적

Bar Qualification

  • California
  • Hong Kong (Solicitor)
  • Korea (Foreign Legal Consultant)
  • New York

Education

  • J.D., Vanderbilt University Law School, 2001
    Joe C. Davis Scholar, Vanderbilt Scholastic Excellence Award
  • B.A. in Economics, Seoul National University, 1989
    Korea Foundation for Advanced Studies Scholar

Languages Spoken

  • English
  • Korean
January 24, 2022 Our Work