Latham & Watkins nell’emissione da €300 milioni di PeopleCert

PeopleCert, società all’avanguardia nell’offerta di programmi di formazione e certificazione personale e professionale in oltre 200 paesi e 20 lingue, ha completato con successo l’emissione obbligazionaria high yield dal valore complessivo di €300 milioni con scadenza 2026.

Con i proventi dell’emissione, PeopleCert ha rifinanziato l’indebitamento sostenuto dal gruppo per l’acquisizione di Axelos Limited, completata lo scorso 29 luglio e destinata a rafforzare ulteriormente la posizione di PeopleCert nel mercato di riferimento.

Latham & Watkins ha assistito Morgan Stanley (Sole Global Coordinator and Bookrunner) e National Bank of Greece (Co-Manager) con un team cross-border guidato dal partner Jeff Lawlis con gli associate Giorgio Thomson Ignazzi, Michele Vangelisti e Kathleen McCullough per i profili di diritto US legati all’emissione, dal partner Dan Maze con gli associate Luke Lado e Jack Winfield per i profili finance e di diritto UK, e dai partner Jocelyn Noll e Karl Mah con gli associate Lukas Kutilek, Sam Duncan e Edward Moberly per i profili fiscali legati all’operazione.

Elias Neocleous & Co LLC e Papapolitis & Papapolitis hanno assistito gli initial purcharses, rispettivamente, per i profili di diritto cipriota e greco.

Milbank LLP, Kinanis LLC e Koumentakis & Associates Law Firm hanno assistito l’emittente, rispettivamente, per i profili di diritto US e UK, per i profili di diritto cipriota e greco.